В пятницу утром президент США Дональд Трамп заявил, что соберется в «Ситуационном центре», чтобы принять «окончательное решение», после того как изложил ряд условий, которые Иран должен принять, прежде чем он одобрит соглашение о прекращении войны.

Из заявления Трампа на сайте Truth Social не сразу стало ясно, какие из его ключевых требований уже были включены в предварительное соглашение, которое в настоящее время обсуждают американские и иранские официальные лица для прекращения трехмесячного конфликта.

Трамп потребовал, чтобы Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием и чтобы Ормузский пролив был «немедленно открыт» для судоходства без каких-либо ограничений или транзитных сборов.

Он также заявил, что военно-морская блокада США Ирану в Оманском заливе «будет снята сейчас», хотя было неясно, имел ли он в виду, что этот шаг будет предпринят только при выполнении предыдущих условий.

Трамп добавил, что обогащенный урана, захороненный на объектах, подвергшихся атакам на иранские ядерные объекты в прошлом году, «будет извлечен» Соединенными Штатами «в тесной координации и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии», после чего будет уничтожен.

Он также заявил: «Обмен средствами не будет производиться до дальнейшего уведомления», добавив, что «были согласованы и другие, менее важные положения».

В заключение Трамп сказал: «Сейчас я направляюсь в ситуационный центр, чтобы принять окончательное решение».

После публикации поста Трампа цены на нефть упали.

Разногласия по поводу текста соглашения

Точные условия соглашения остаются неясными. Позже в пятницу иранское информационное агентство Fars News Agency отреагировало на заявление Трампа, заявив, что оно включает в себя вопросы, которые «противоречат положениям текста соглашения».

В сообщении в Telegram, ссылаясь на информированные источники, агентство заявило, что в соглашении нет пункта, обязывающего оставлять пролив открытым без взимания платы.

В документе также указывалось, что в проекте соглашения нет никаких упоминаний о демонтаже или уничтожении Ираном своих ядерных материалов.

Агентство Fars подчеркнуло, что «самой важной частью соглашения» является «немедленная выплата 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов», добавив, что Иран отвергнет любые дальнейшие переговоры, если эта выплата не будет произведена.

Белый дом не сразу ответил на запрос CNBC о комментарии по поводу заявлений Трампа и реакции агентства Fars.

В четверг представитель Белого дома подтвердил сообщение Axios о том, что американские и иранские переговорщики достигли 60-дневного меморандума о взаимопонимании, который продлит действующее перемирие и откроет путь к ядерным переговорам.

Согласно докладу, меморандум также предусматривает снятие ограничений на судоходство через пролив и обязывает Иран убрать все мины из водного пути в течение 30 дней в обмен на снятие Соединенными Штатами блокады.

Согласно сообщению Axios, вопрос о запасах высокообогащенного урана в Иране и программе его обогащения станет одним из главных приоритетов в течение 60-дневного периода. Ожидается также, что проект документа проложит путь к переговорам о смягчении санкций и разблокировке замороженных иранских средств.

Статус Ормузского пролива

Недавние заявления Трампа, свидетельствующие о прогрессе в достижении мирного соглашения между США и Ираном, контрастируют с продолжающейся военной и экономической эскалацией между двумя странами, а также с антиамериканской риторикой иранских официальных лиц.

В четверг утром Пентагон объявил, что Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта и разместил ударные беспилотники в районе Ормузского пролива и вокруг него. Иранские СМИ также сообщили поздно вечером в четверг, что иранские вооруженные силы запустили ракеты по неустановленным целям.

В среду и четверг Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана, включая меры, направленные на пресечение недавних попыток Тегерана установить контроль над транзитным движением через пролив.

В сообщениях на X, опубликованных до пятничных заявлений Трампа, иранские официальные лица демонстрировали вызывающее отношение к Соединенным Штатам, хваля отношения с соседними странами Ближнего Востока, включая Оман, который недавно стал объектом угроз Трампа.

Согласно сообщениям, Оман ведет переговоры с Ираном о транзитных сборах для судов, проходящих через Ормузский пролив, важнейший мировой маршрут транспортировки нефти, движение по которому серьезно нарушено иранскими угрозами с начала войны.

В ходе заседания кабинета министров в среду Трамп заявил: «Оман будет вести себя как все остальные, или нам придется его бомбить».

В четверг министр финансов США Скотт Бессент предупредил Оман, что Соединенные Штаты будут «агрессивно преследовать» любую сторону, причастную к «содействию введению сборов» за проход через пролив.

В переведённом сообщении на X, приписываемом спикеру иранского парламента Мохаммеду Багеру Галибафу, опубликованном в пятницу утром, было дано расплывчатое, но чётко сформулированное описание переговоров.

В сообщении говорилось: «Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет; переговоры лишь дают им это понять».

В заявлении также говорилось: «Мы не доверяем гарантиям или словам. Стандартом являются только действия. Никаких шагов не будет предпринято, пока другая сторона не предпримет свой шаг».

В заявлении далее говорилось: «Победителем в любом соглашении становится та сторона, которая лучше всего подготовлена к войне на следующий день».

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что поговорил со своим оманским коллегой и «подтвердил солидарность Ирана с Оманом перед лицом любой угрозы».

В пятницу основные индексы Уолл-стрит продолжили достигать новых рекордных максимумов, что указывает на возможность роста как за неделю, так и за месяц, поскольку акции технологических компаний выросли, а оптимизм инвесторов усилился после сообщений о достижении Соединенными Штатами и Ираном соглашения о продлении режима прекращения огня.

Технологический сектор вырос на 2,2%, чему способствовал значительный рост акций полупроводниковых компаний.

Акции Dell подскочили на 34,7% после того, как компания в четверг повысила свои годовые прогнозы по выручке и прибыли. Акции Hewlett Packard Enterprise выросли на 13,6%, а акции Super Micro Computer — на 17%.

Источники сообщили агентству Reuters, что Вашингтон и Тегеран договорились продлить режим прекращения огня и снять ограничения на судоходство через Ормузский пролив, хотя президент США Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения.

В ходе торгов все три основных индекса достигли новых рекордных максимумов, чему способствовали возросший энтузиазм в отношении искусственного интеллекта и сильный рост прибыли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу влияния иранского конфликта на инфляцию и мировую экономику.

Боб Сэвидж, руководитель отдела макроэкономической стратегии BNY, заявил:

«Рынки завершают май с явным настроем на рост рисков, обусловленным энтузиазмом по поводу искусственного интеллекта, снижением цен на нефть и растущими ожиданиями того, что напряженность между США и Ираном останется под контролем в рамках продления режима прекращения огня».

Девять из одиннадцати основных секторов индекса S&P 500 показали снижение. Сектор коммуникационных услуг упал на 1,2%, в первую очередь из-за снижения акций Alphabet на 1,5%.

Тем временем индекс полупроводниковых компаний Филадельфии вырос на 1,7%, увеличив свой прирост за текущий квартал до более чем 70%.

Индекс сектора программных услуг также вырос примерно на 4%, компенсировав все потери с конца января, когда опасения по поводу сбоев, связанных с искусственным интеллектом, оказали давление на этот сектор.

Индекс S&P 500 движется к девятой подряд неделе роста, что является самой длинной серией роста с декабря 2023 года. Ожидается, что индексы Dow Jones и Nasdaq также завершат неделю ростом, и все три основных индекса, похоже, покажут рост второй месяц подряд.

По состоянию на 10:05 утра по нью-йоркскому времени индекс Доу-Джонса вырос на 151,04 пункта, или на 0,30%, до 50 820,01. Индекс S&P 500 прибавил 31,69 пункта, или 0,41%, до 7 594,98, а индекс Nasdaq Composite вырос на 156,47 пункта, или на 0,58%, до 27 073,94.

Опубликованные в четверг экономические данные США показали, что в апреле инфляция продемонстрировала самый быстрый годовой рост за три года, а прогноз роста ВВП за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения до 1,6% в годовом исчислении.

Сэвидж добавил:

«В то же время центральные банки по-прежнему сосредоточены на инфляционных рисках. Представители Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы предупреждают, что шоки предложения и растущие инфляционные ожидания могут сохранять вероятность дальнейшего повышения процентных ставок по мере улучшения показателей роста».

Джеффри Шмид, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити, предупредил, что шок цен на энергоносители может быть не временным, а Мишель Боуман, заместитель председателя по надзору в Федеральной резервной системе, заявила, что устойчиво высокая инфляция может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики.

В настоящее время на денежных рынках ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений до конца года, при этом мало кто рассчитывает на повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

В других сегментах фондового рынка акции Gap упали на 17,7% после того, как ритейлер одежды снизил свой прогноз годовых продаж, а акции American Eagle Outfitters упали на 14,9% после того, как компания сохранила свой прогноз сопоставимых годовых продаж.

С другой стороны, акции Okta подскочили на 21% после того, как компания, занимающаяся цифровой идентификацией, сообщила о квартальной выручке, превзошедшей ожидания.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,05 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,03 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал около 20 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов, в то время как индекс Nasdaq показал 76 новых максимумов и 24 новых минимума.

В настоящий момент биткоин может испытывать трудности, но, по мнению Энтони Помплиано, это может быть просто частью гораздо более масштабного рыночного цикла.

В интервью программе Squawk Box на канале CNBC Помплиано объяснил, что многие инвесторы в настоящее время стремятся приобрести акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, из-за их сильного роста и рекордных максимумов, в то время как биткоин привлекает сравнительно меньше внимания.

По мнению Помплиано, рынки, как правило, движутся циклически, и активы, которые инвесторы игнорируют на одном этапе, часто впоследствии оказываются крупнейшими победителями.

Помплиано сказал: «Людям нужно понимать, что, хотя акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, стремительно растут, и все гонятся за импульсом и рекордными ценами, активом, который вам, вероятно, следует покупать, является тот, который сейчас потерял популярность, но позже снова привлечет внимание».

Биткоин по-прежнему демонстрирует лучшие результаты в долгосрочной перспективе.

Помплиано отверг растущее мнение о том, что биткойн является «плохо работающим» активом, указав на его долгосрочную историю доходности.

Он пояснил, что при рассмотрении периодов в один, два, пять и даже десять лет как биткоин, так и золото неизменно превосходили индекс S&P 500 по среднегодовым темпам роста.

Хотя золото обычно считается более безопасным и менее волатильным активом, чем биткоин, Помплиано утверждал, что оба актива незаметно показали более высокую долгосрочную доходность, чем многие традиционные акции.

В то же время он признал, что недавние неудачи разочаровали многих инвесторов, особенно потому, что биткоин не смог угнаться за мощным ростом акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, за последние два года.

Печатание денег может стать катализатором роста биткоина.

Помплиано также связал будущие показатели биткоина с более широкими макроэкономическими условиями, в частности, с продолжающимся расширением денежной массы в США.

Он утверждал, что продолжающиеся государственные расходы, вливания ликвидности и растущий уровень долга, вероятно, со временем возобновят интерес инвесторов к биткоину.

«Главный вопрос: прекратит ли правительство США печатать деньги? Если нет — а я думаю, что нет — то биткоин в конечном итоге снова окажется в центре внимания», — сказал Помплиано.

Он добавил, что, хотя биткойн в последнее время несколько утратил свою привлекательность по сравнению с быстрорастущими акциями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, рыночные настроения могут быстро измениться, как только инвесторы снова начнут искать альтернативные средства сохранения стоимости.

Цены на нефть упали примерно на 2% в пятницу и, судя по всему, могут понести самые большие недельные потери с начала апреля после сообщений о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения о возможном продлении режима прекращения огня.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле, срок действия которых истекает сегодня, упали на 1,66 доллара, или на 1,77%, до 92,05 доллара за баррель к 10:59 по Гринвичу.

Наиболее активно торгуемый августовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,63 доллара, или на 1,76%, до 91,07 доллара за баррель.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,55 доллара, или на 1,74%, до 87,35 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent, по прогнозам, снизится примерно на 11% за неделю, что станет самым большим падением с недели, закончившейся 6 апреля, а цена на американскую нефть, как ожидается, снизится почти на 10%, что станет самым большим недельным падением с недели, закончившейся 13 апреля.

Джованни Стауново, аналитик UBS, заявил, что рынок по-прежнему сосредоточен на возможности соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, несмотря на действующие ограничения на потоки нефти через Ормузский пролив и сокращение запасов нефти.

Он добавил, что снижение цен может побудить некоторых инвесторов закрыть длинные позиции.

Источники сообщили агентству Reuters в четверг, что США и Иран достигли соглашения о продлении режима прекращения огня и снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив. Однако президент США Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения, а иранские государственные СМИ сообщили, что соглашение еще не было официально принято.

В последние дни цены на нефть демонстрировали резкую волатильность, колебаясь на 6 долларов вверх и вниз на фоне противоречивых сигналов о перспективах прекращения войны с Ираном и возобновления работы Ормузского пролива, через который ранее проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Несмотря на это, судоходство через пролив остается значительно ниже доконфликтного уровня.

Аналитики ING заявили, что возобновление работы водного пути может немедленно облегчить ситуацию на нефтяном рынке, но полное восстановление поставок остается под вопросом.

В Японии, которая сильно зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, данные показали, что импорт сырой нефти в прошлом месяце сократился на 66% по сравнению с апрелем прошлого года.

Тем временем Commerzbank повысил свой прогноз по цене нефти марки Brent до 90 долларов за баррель к концу сентября и до 85 долларов за баррель к концу года, исходя из сценария, предполагающего, что Ормузский пролив останется закрытым для обычного судоходства еще на два месяца.

В то же время данные Управления энергетической информации США показали снижение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов и потребителей, а экспорт нефти из США сократился на 1,16 миллиона баррелей в сутки до 4,4 миллиона баррелей в сутки.